Na Sjevernom polu patuljci Mik i Mak pomažu Djedu Božićnjaku pripremiti darove, sve dok zli čarobnjak Buk ne odluči ukrasti sobove. Dječak Srećko tada kreće u potragu, noseći sa sobom jednu malu, ali važnu tajnu — kako se suprotstaviti čaroliji koja prijeti pokvariti Božić.
Kroz 16 originalnih božićnih songova, priča nas vodi kroz pustolovinu u kojoj dobrota, hrabrost i upornost pobjeđuju.
Djeca uče da ponekad i mali mogu učiniti velike stvari te da se dobro uvijek isplati braniti. Na kraju predstave dolazi Djed Božićnjak.